فردریش اسمیت دوازده ساله, پسری با استعداد در موسیقی, هنگام به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان زندگی میکند. او به دلیل داشتن یک ماه گرفتگی روی صورتش محکوم به مقطوع النسل توسط دولت است تا ایراد چهره اش به نسل بعد منتقل نشود, به همین دلیل فردیش تصمیم به فرار میگیرد...